城市总仅填写姓名,其他人员请填写姓名、职务、联系电话
您是否所属为新机构(正式设立未满一年的城市机构、营业部机构)(由总部进行二次确认,客户信息须与上次填报所属机构相一致)
您所属新机构名称及正式设立日期(例:嘉兴桐乡营业部,1710)
请提供各类型客户的详细名单及拟投金额,请于前序选项一致(例:俱乐部客户(张三,200万;李四,300万)(名单可以下面表单形式上传)
俱乐部客户 ____________
准俱乐部客户 ____________
新客户 ____________
普通客户 ____________
您的客户能比较确定投资款到账时间以及能较为确定具体投资时间
请列出不能确定具体投资日期的客户明细(优先顺序可能将受影响)(名单可以下面表单形式上传)
若为多个较为确定投资时间客户,请填写下方的日期,精确到3天内(例:张三,0412-0415;李四,0413-0416)
若您的预约客户无法比较确认的提供投资时间可能会对最终销售排期及预约结果产生影响
客户名单可以拍照或以文件形式上传,以及其他需要上传的文件(可选)(非必填)