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小微SA系统调研问卷

手机端根据下发的链接进入安装，PC端登录总行门户-爱链接-搜索财富管理即可进入。欢迎参加此次测评！

请填写您的十位工号

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小微移动sa系统的登录账号密码是？

同PC端sa财富管理系统一致

同门户OA用户名和密码一致

拥有专门的登录账号密码

请截取移动sa登录后的主界面视图进行上传

【选择文件】(5MB以内)

小微移动sa系统可以看下述哪些内容？

可以查看自己名下的客户明细

名下客户大额变动的情况

总分行及系统自动下发的工作提示

客户逾期情况

续授信提醒

等待发放和已发放贷款明细查询

小微移动SA系统优点有哪些？

可以随时随地查看客户信息

客户信息中可以选择直接拨打电话联系客户

是简化版的PC端财富管理系统

可以及时查看总分行下发的产品销售线索

PC端财富管理系统可以查看客户哪些信息？

客户金融资产结构和所持有的各类产品

客户适配的金融产品推荐

客户分析，包括变动趋势、交易渠道、转入转出和朋友圈

客户概貌（常用信息、偏好信息、家庭财产、基金预警）

PC和移动端财富管理系统是下发小微客户专属理财产品添礼盈的必经渠道，也是及时了解客户理财产品持有情况的重要平台，熟练运用系统对理财业务推动也有重要的支持作用，下述对分行目前开放式理财政策描述正确的是：

政策产品范围是天溢金（T+0）、翠竹7天（开放式）和翠竹14天（开放式）以及收益递增型四款理财产品（不含同业）

产品中收创利作用于行员等级、规模作用于存款规模考核

对于劳动竞赛期间内，各机构较基数新增部分纳入主动性负债考核(主动负债未达成按万分之一扣减积分，完成的按万分之零点五配置积分)

零售按所有理财日均新增部分的中收创利的10%配置积分，对公按中收创利的3.5%配置积分

纳入各经营机构新增贷存比指标中存款计算口径

各机构平衡计分卡考核中支行零售财富资产日均新增指标包含理财产品销售