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关于2015年RFP(注册财务策划师)课程设置的调查问卷

尊敬的学员,您好! 

      首先感谢您抽出宝贵的时间填写这份调查问卷。为了使得本次RFP培训内容更有针对性且能真正提升您的专业知识和业务实操技能进而提升销售业绩,我们特别设计了这份调查问卷。请您结合自己的工作实际,根据自己的切身感受和体会,回答以下问卷中的问题,并提出宝贵的意见和建议。您所填写的信息,将会成为我们培训课程的重要参考意见,我们将严格保密。

      首先,我们先来看一下RFP课程模块与课程内容(知识点): 

      基础财务策划 

      货币时间价值;财务策划的法律基础;家庭财务报表的分析与诊断等。

      投资策划及资产配置 

      宏观经济形势解读及资产配置;投资热点如股票、房地产、债市、基金、信托等热点市场分析;资产配置理论及不同家庭如何进行合理的资产配置;如何针对不同类型客户进行产品组合营销等;

      保险及退休策划 

      生命周期理论与保险需求分析;不同客户群的保险需求分析与保险产品组合;客户需求挖掘和产品营销技巧;保险产品组合方案;退休需求分析及针对不同人群的退休规划等。

      税务及遗产策划 

     个人/组织税收如何有效筹划,如养老金、社保缴纳规则;中国的遗产制度体系及遗产筹划。

      高级财务策划 

      通过“金程之家”美好生活理财规划案例讲解理财规划的步骤、家庭财务诊断的内容和步骤等内容,通过典型家庭理财规划案例的分析与实践,通过模板复制加深学员对理财规划的理解,并能够独立为客户制定理财规划建议书。

Q1:1. 您的性别
Q2:2. 您的年龄
20-30
30-40
40-50
50以上
Q3:3. 您的学历
大学本科以上
大学本科
大学专科
大学专科以下
Q4:4. 您的任职时间
3年以下
3—5年
6—10年
10年以上
Q5:5. 您的邮箱/电话:
    ____________
Q6:6. 您的职位:
    ____________
Q7:7. 您的职级:
    ____________
Q8:8. 您的曾任职部门:
    ____________
Q9:9. 您的职业证书:
    ____________
Q10:10. 目前(或计划 )进修课程:
    ____________
Q11:11. 您参加此次RFP学习的主要目的是:
    ____________
Q12:12. 您觉得以上五个课程模块,哪个对于您的今后的展业有比较大的帮助:
基础财务策划
投资策划及资产配置
保险及退休策划
税务及遗产策划
高级财务策划
Q13:13. 在投资策划课程中,您觉得下列哪些内容对您帮助会比较大:
金融市场的投资环境
股票、基金、债券、信托等市场投资管理及实务
房地产市场行情与分析
资产配置理论及针对不同人群的资产配置实务
投资心理学
投资实务案例讲解
Q14:14. 在税收及遗产策划课程中,您觉得下列哪些内容对您帮助会比较大:
中国税制体系讲解
税收优惠的筹划
不同客户群的税收策划实务案例
遗产策划原理及步骤
遗产策划实务案例讲解
其他
Q15:15. 在保险及退休策划课程中,您觉得下列哪些内容对您帮助会比较大:
生命周期理论与保险需求分析
不同客户群的保险需求分析与保险产品组合
客户需求挖掘和产品营销技巧
保险产品组合方案
退休需求分析及针对不同人群的退休规划
其他
Q16:16. 对于课程中可添加的其他专业知识,您最想要学习的内容是(可多选):
金融市场与金融产品
保险行业与保险产品解读
股票与债券投资
其他各大种类金融产品投资课程
专门针对普通客户的专业知识
专门针对高净值客户的专业知识
大客户保险产品资产配置课程
保险理财规划
保险税收筹划(合理避税)
保险遗产筹划
保险退休筹划
保险有关的宏观经济政策分析
深入理解不同的保险产品,能知道它们之间的关系、特点
与客户的谈资(保险数据、案例等)
国外优秀保险公司的做法
实时经济、理财热点专题
其他
Q17:17. 在营销技能方面,您认为自己最需要提升的方面是(可多选):
寻找客户与潜在客户的方式
客户识别与价值判断
客户拜访礼仪
客户关系的建立与维护
深度挖掘客户需求
营销渠道的构建与开发
客户跟进与关系维护
客户促成的有效方式
组合营销与二次营销
营销心理学
针对不同的保险产品有能力自己设计产品推荐话术、产品卖点和客户需求点
其他
Q18:18. 您认为RFP培训采用何种教学模式最能提升培训效果(可多选):
小班教学,保证培训质量
多采用分组讨论的授课方式
多采取案例分析、情景模拟等实战演练课程形式
增加其他辅助教学的手段
增加后续教育手段
增加视频学习与多媒体学习
其他
Q19:19. 如果我们在课程中间设置理财沙龙环节,您最倾向于研讨哪个主题:
企业主
全职太太
政府官员
高级白领
其他
Q20:20. 如果我们在课程中增加实务演练环节,您比较倾向的演练形式和演练内容?:
演练形式:
演练内容:
Q21:21. 对于已购买保单客户的持续营销,您认为您最需要什么帮助,可以使得您的客户再次购买了其他保险公司的产品,选择继续与您合作:
提升客户关系管理和维护能力
提升个人的专业知识能力限制
提升对老客户持续开发的积极性
公司提供给力的保险产品
其他
Q22:22. 您认为对于如果培训能有下列增值服务,会对您的学习质量有提升吗(可多选):
微信、QQ群等在线答疑
提供保险营销人员应知应会手册
提供保险营销人员应知应会手册
增加一些有针对性的功能类课程,例如疯狂计算器(理财计算器应用、算房贷、保费)、保险产品配置
针对客户生命周期、客户群体分层的理财产品规划课程
理财学习平台理财知识每天推送
手机、网络平台上的理财案例学习
提供保险营销人员应知应会手册
其他
Q23:23. 如果我们在课程中增加案例大赛环节,关于案例选择,您更倾向于什么内容/家庭?
    ____________
Q24:24. 为了提升课程的实效性,需要您提供现阶段客户开拓和产品销售过程中的实际案例,您提供的案例是:
    ____________
Q25:25. 对于您未来成为一名优秀的理财规划师而言,您对未来的培训课程还有什么改进意见或建议?
    ____________
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