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浦发银行郑州分行理财经理培训课前调研问卷

尊敬的学员,您好!    

      为了使我们更好地根据您的需求提供完善的课程服务,请填写以下调研问卷。

Q1:个人信息
姓 名    ____________
所属支行    ____________
Q2:一、基本信息:
我在浦发银行的工作年资是多少年:    ____________
从事理财经理岗位多少年:    ____________
原任职部门与岗位(如有):    ____________
所获得的最高学历:    ____________
获得的专业证书(如有):    ____________
我目前的主要工作职责是:    ____________
所获相关培训经验:    ____________
Q3:二、个人工作情况:
Q4:1.我最喜欢理财经理工作的方面(单选):
A.成就感
B.学习机会
C.人际网络
D.业绩提升,收入高
E.其他:___(如有请在备注栏描述)
Q5:备注:
    ____________
Q6:2.理财经理工作的压力来自以下哪几个方面(可复选):
A.与客户沟通
B.要销售的理财产品多,需要了解的产品太多
C.业绩压力
D.其他:___(如有请在备注栏描述)
Q7:备注:
    ____________
Q8:3.您服务的客户群中,哪一类型的客户比较多(可复选):
A.退休族
B.白领人士
C.专业人员(如医生)
D.小企业主
E.公务员
F.其他___(如有请在备注栏描述)
Q9:备注:
    ____________
Q10:4.请您描述一天的工作程序或者工作流程:
    ____________
Q11:三、网点情况:
Q12:5.每天来网点办理业务的客户主要是哪些类型(可复选):
A.社区退休老人
B.白领上班人士
C.商贸小企业主
D.事业单位(如医院/老师)、公务员
E.商业区购物人群
F.其他___(如有请在备注栏描述)
Q13:备注:
    ____________
Q14:6.每天网点办理的业务主要是哪些类型(可复选):
A.存取款
B.外汇买卖
C.汇款
D.开户
E.理财咨询及理财产品购买
F.其他___(如有请在备注栏描述)
Q15:备注:
    ____________
Q16:7.每天在大堂内能和多少位客户就保险、基金等理财产品销售面谈:
A.0-10
B.10-20
C.20-30
D.30及以上
Q17:其中多少客户是来自柜员的转介绍:
A.0-5
B.5-10
C.10-20
D.20及以上
Q18:其中多少客户是来自于自己主动邀约:
A.0-5
B.5-10
C.10-20
D.20及以上
Q19:四、产品营销:
Q20:8.请将您负责销售的理财产品依照业绩占比顺序排序(若没有销售某种产品可不填写):
A.个人存款
B.理财产品
C.外汇产品
D.基金
E.保险
F.其他___(如有请在备注栏描述)
Q21:备注:
    ____________
Q22:9.您认为客户的理财规划包括以下哪几个方面(可复选):
A.房产规划
B.子女教育
C.风险防控
D.财富传承
E.投资增值
F.其他___(如有请在备注栏描述)
Q23:备注:
    ____________
Q24:10.您对于银行产品方面遇到的问题与困难包括(可复选):
A.缺乏保险产品知识
B.缺乏基金产品知识
C.销售技巧的知识不足
D.缺乏资产配置与理财规划的专业知识
E.无法根据客户的类型匹配适合的产品
F.其他___(如有请在备注栏描述)
Q25:备注:
    ____________
Q26:11.您在为客户提供营销服务工作中遇到的问题与困难包括(可复选):
A.客户量大,无法全面服务到每一位客户
B.营销过程中,无法得到完整、及时的客户信息
C.无法从客户角度出发,为客户谋利
D.无法掌握客户需求,提供适当的解决方案
E.无法取得客户信任,客户对产品有疑问
F.其他___(如有请在备注栏描述)
Q27:备注:
    ____________
Q28:12.您在对客户进行营销的时候遇到的问题与困难包括(可复选):
A.对电访或面访,客户不理不睬,给予拒绝
B.保守客户多,收益不理想,难沟通
C.自己没有一套完整的营销方法
D.无法有效进行后续服务的跟进
E.无法提升老客户贡献度,进行客户深入开发
F.其他___(如有请在备注栏描述)
Q29:备注:
    ____________
Q30:13.您在为高端客户提供营销服务工作中遇到的问题与困难包括(可复选):
A.缺乏了解高端客户需求,无法与客户进行深入细致的交流
B.缺乏与高端客户建立平等与信任关系的技巧
C.对客户所处行业不了解
D.缺乏对阳光私募,PE投资,结构化产品等高端理财产品专业分析框架
E.不了解企业的运作,不能与企业主进行有效交流
F.缺乏引导与挖掘客户需求,并与高端客户沟通的技巧
G.缺乏进行产品组合营销与交叉销售的方案与方法
H.其他___(如有请在备注栏描述)
Q31:备注:
    ____________
Q32:14.您平时主要通过哪些渠道来拓展客户(可复选):
A.CRM客管系统
B.厅堂营销
C.社区活动
D.柜员转介绍
E.商户走访
F.其他___(如有请在备注栏描述)
Q33:备注:
    ____________
Q34:15.您平时主要的外拓营销活动方式有哪些(可复选):
A.社区活动
B.公私联动
C.商户合作
D.节日主题活动
E.借助异业合作资源
F.其他___(如有请在备注栏描述)
Q35:备注:
    ____________
Q36:五、课程期望与要求:
Q37:16.我希望通过专业机构主导进行的培训内容包括(可复选):
A.家庭金融服务需求相关专业知识
B.网点客户营销技巧
C.高端客户营销技巧
D.客户心理剖析
E.客户沟通技巧
F.理财产品演示技巧
G.客户深入经营与维护
H.其他___(如有请在备注栏描述)
Q38:备注:
    ____________
Q39:17.您对本次培训期待的授课方式,依照优先顺序排序为:
A.讲师解说
B.案例解说
C.个案研究
D.分组讨论
E.角色扮演
F.其他___(如有请在备注栏描述)
Q40:备注:
    ____________
Q41:18.通过培训最想解决工作中什么问题:
    ____________
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