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理财经理调查问卷

感谢您能抽出几分钟时间来参加本次答题,现在我们就马上开始吧!
Q1:姓名
    ____________
Q2:所属分支机构
    ____________
Q3:从事银行相关工作岗位的时长是
2年以下
2-5年
5-10年
10年以上
Q4:从事理财经理岗位的时长是
2年以下
2-5年
5年以上
Q5:是否获得相关资质证书
AFP
CFP
暂无
Q6:在校期间所学专业是
经济金融类
非经济金融类
Q7:每天关注财经资讯的时间长度为
不关注
30分钟以下
30分钟-1小时
1小时以上
Q8:平均每天有效电访(80秒以上)数量约为
5个以下
5-10个
10-15个
看理财到期或其他情况而定电访数量的多少
Q9:网点理财经理平均每位每天主动约访(通过电话实现约访的,而非客户主动来的)的数量约为
2个以下
2-4个
4个以上
Q10:管理客户的总数量约为
300个以下
300-800个
800-2000个
2000个以上
Q11:管理的客户中,资产量在50万以上的数量约为
20个以下
20-100个
100-300个
300个以上
Q12:名下是否有资产量超过500万的客户
Q13:管理客户总量中,较为熟悉并且在我行购买了基金/保险/黄金任一或多种产品的客户占比约为
10%以下
10%-30%
30%-60%
Q14:给客户进行的产品配置时,以哪类为主(本题可多选)
固定收益
现金类
权益类
保障类
另类
全方位资产配置
Q15:在工作中,目前存有的突出问题有哪些(本题可多选)
工作意愿度不强
专业性较弱
复杂产品销售技能较弱
不会资产配置
电访约访客户经常失败
不了解客户需求
客群经营不到位
Q16:销售过程中,目前有无工具、话术、流程、数据等销售支持
Q17:达成分行的考核或领导布置的任务,目前是否有难度
Q18:平时通过什么方式提升自己的专业性(本题可多选)
看书
关注财经资讯
分行组织培训
接受领导辅导
与同事学习请教
暂未提升专业
Q19:平时通过什么方式提升自己的销售技巧(本题可多选)
自己练习
夕会演练
分行组织培训
接受领导辅导
与同事学习请教
暂未提升销售技巧
Q20:与客户沟通中,销售失败的主要原因有哪些(本题可多选)
自己的专业不能征服客户
客户喜欢更好的收益或礼品
感觉自己的论述不够有逻辑不能说服客户
客户已被反复销售没有闲余资金
客户没有兴趣
客户不认可我们销售的产品
Q21:您最期待分行给一线提供什么支持,此题最多可以选择3项
话术、工具、销售垫板、工作流程方面的支持
实战专业的培训支持,提升自己的专业能力和销售技巧
礼品支持
大客户陪谈支持
产品额度支持
客户活动支持
Q22:目前销售中,最难实现销售的产品是(本题可多选)
基金
保障类保险
年金/寿险
净值型理财
Q23:作为理财经理,您认为在工作过程中最大的难题是什么,请写出前三个
    ____________
Q24:本次培训,在财富管理方面,您最期待学习到哪些内容,请写出前三个
    ____________
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