本页仅为文字内容，不可回答。

Pipeline-上海震旦-2021年10月

您好，感谢您能抽出宝贵的时间来参与此次调查问卷！

客户姓名（全名）

____________

意向投资金额（万）（理财产品，请写“认购金额”；保险，请写“总保费”）

____________

【】客户编码

____________

是否NTC

否

首次新增智享（1分）

首次新增尊享（2分）

普通首次升级智享（1分）

普通首次升级尊享（2分）

智享首次升级尊享（1分）

公募NTC（1分）（当季度月末至次季度维持 EOP≥100万）

保险NTC（1分）（纯新，且总保费≥100万）

流失激活NTC（1分）（连续6个月EOP=0，AIKYC评分A级及以上）

是否固收到期续投？（可选择多项）

否

9月固收到期续投

8月固收到期续投

非本人续投（请写出原续投人姓名）

搜索相关模板