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兰州分行理财经理培训课前调研表

感谢您能抽出几分钟时间来参加本次答题，现在我们就马上开始吧！
您每日活动量情况：
每日邀约客户数
每日电访数
每日实际访客数
您的存量客户维护频率情况？
一周一次
一月一次
没有固定频率
理财到期维护
其他
内训师的辅导对您的工作是否有帮助？
很有帮助
有帮助
一般
没有帮助
针对技巧类知识您认为哪些方面您已经掌握？从高到低进行排序
客户获取及外拓获客
客户经营
存量客户提升与管理
基金保险营销技巧
信托营销技巧
综合资产配置
客户分群分层化管理
营销活动策划与实施
高端客户的营销
电话营销技巧
KYC技巧
客户异议处理
代发客户的留存与提升
方案制定与呈现
其他
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