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12月服务单考试

您好，感谢您能抽出宝贵的时间来参与此次调查问卷！

标准普尔作为世界三大评级机构，分析总结家庭理财方式，将家庭资产分为（）大账户。

三

四

五

六

根据标准普尔家庭资产象限图，日常开销账户，一般占家庭资产的（），为家庭（）个月的生活费，一般放在活期储蓄的银行卡中。

40%，3-6

30%，2-6

20%，2-6

10%，3-6

根据标准普尔家庭资产象限图，长期收益账户的特点包括（）

不能随意支取使用

每月或每年要有固定的钱进入账户

受法律保护，要和企业资产分离，不用于抵债

是保命的钱

客户服务中的误区包括（）

粗放性

非功利性

物质性

随意性

对客户进行约访的理由包括（）

保费续收

身份证信息升级

家庭保单整理

生日、节日问候

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