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成都分行“盘客户、强配置”项目课前调研问卷

亲～，请留下您宝贵的想法，非常感谢您的参与！
你在该岗位上已经工作了多少年？
1年以内
1年-2年（含）
3年（含）以上
您总AUM是多少万
    ____________
您贵宾一（50-300万）客户多少人
    ____________
保险销售你感觉自己最大的问题是？
自己理念没有打通
不知道如何和客户沟通
和客户沟通专业不足，容易被客户问住
客户KYC不足，不够了解客户
没有问题
基金销售你感觉自己最大的问题是？
客户关系维护不知如何下手，不太会和客户沟通
和客户已经很熟，不知道如何开口营销
客群质量不好等客观问题
没有问题
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